Profilo utente: annina

buongiorno caspita,
grazie per aver scritto sul forum e mi scuso per il ritardo della risposta.

Personalmente marcherei la fattura pagata solo nel momento in cui verso effettivamente l’assegno e quindi decido in quale banca.

Una possibile soluzione potrebbe essere quella di creare un conto assegni e poi modificare il pagamento di di ogni fattura nel momento in cui lo si deposita in qualche banca, ma onestamente mi sembra inutilmente macchinoso.

Se la necessità è quella di dare in mano al cliente una fattura quietanzata le propongo di creare fra i “metodi di pagamento” la dicitra “fattura pagata”. Questo le permetterebbe di gestire con più agitlità l’incasso degli assegni.

Altri motivi che portino alla necessità di pagare immediatamente le fatture non mi vengono in mente per cui la invito a raccontarmeli se vuole.

Spero di rileggerla presto

Buongiorno arepaci,
per fare le fatture proforma bisogna utilizzare l’ordine cliente

dalla scheda cliente creare l’ordine:

selezionare il modello di documento e premere “genera”

e si ottiene la fattura proforma 🙂

Per vedere il pdf

http://demo.dolibarr.it/demo36_pro/commande/fiche.php?id=23

Per quel che riguarda le quitanze di pagamento posso dirti che Dolibarr è predisposto per inserire il pgamaneto a fondo fattura
Guarda il pdf di questa fattura e dimmi se può essere adatto alle tue esigenze.

http://demo.dolibarr.it/demo36_pro/compta/facture.php?facid=36

Per finire il numero della fattura è personalizzabile ma temo non comprenda barrette
ti copioincollo le istruzioni che sono presenti nelle impostazioni del modulo fatture

Puoi inserire uno schema di numerazione. In questo schema, possono essere utilizzati i seguenti tag :
{000000} Corrisponde a un numero che sarà incrementato ad ogni aggiunta di %s. Inserisci il numero di zeri equivalente alla lunghezza desiderata per il contatore. Verranno aggiunti zeri a sinistra fino alla lunghezza impostata per il contatore.
{000000+000} Come il precedente, ma con un offset corrispondente al numero a destra del segno + che viene applicato al primo inserimento %s.
{000000@x} Come sopra, ma il contatore viene reimpostato a zero quando si raggiunge il mese x (x compreso tra 1 e 12). Se viene utilizzata questa opzione e x è maggiore o uguale a 2, diventa obbligatorio inserire anche la sequenza {yy}{mm} o {yyyy}{mm}{dd}

Spero di esserti stata utile
Grazie e buon lavoro

Buongiorno gifante,
ha già visto il piccolo tutorial nella sezione supporto/how to?

Una volta individuati i contratti in scadenza, seguendo la procedura descritta del tutorial, sposto direttamente la data di scadenza sul contratto una volta che questo mi viene rinnovato, con la data nuova creo la fattura e la invio al cliente.
Spero che il suo flusso di lavoro possa adattarsi a questa procedura.

Buongiorno Daniele
ho colto l’occasione e fatto questo piccolo tutorial
Spero risponda alla tue esigenze

Buongiorno gio,
il meccanismo che regola l’azzeramento è basato sulla presenza del numero di mese ed è quindi impossibile eliminarlo dal nome della fattura.
Ha pensato ad invertire i campi? 201401-001 oppure 1401-001, esteticamente si presenta meglio a mio parere.
{yy}{mm}-{0000@12}
lo abbiamo provato sulla demo 3.4, provi a convalidare una fattura.

grazie per aver scritto e a presto

ciao daniele,
al momento non è possibile fare quello che chiedi, la comunità sta lavorando ad un modulo che si chiama multi-currency che dovrebbe risolverti il problema

fai un giro qui, potrebbe essere interessante
Cosa Dolibarr non può fare: http://wiki.dolibarr.org/index.php/What_Dolibarr_can’t_do

grazie a te

ciao daniele,
il modulo contratti lo uso per gestire, appunto, i servizi venduti a contratto e non a spot, come per esempio i contratti di hosting, è possibile inserire direttamente il servizio in questione dall’elenco dei servizi, con data di inizio e fine, e con una semplce ricerca si possono vedere quelli che sono in scadenza http://dolibarr.19.coop/demo33_free/htdocs/contrat/services.php?leftmenu=contracts&mode=4 filtrando per esempio la data di fine prevista. A margine ti dirò che abbiamo sviluppato un sistema di invio di email con le scadenze del mese, che possiamo però applicare solo a chi ha il programma sui nostri server.
E’ utile anche perchè si può creare la fattura direttamente dalla schermata.
Per quel che riguarda il pdf non è prevista la sua creazione, secondo me perché è solo uno strumento di gestione e non un vero “creatore” di contratti

spero di averti risposto… altrimenti dimmelo per favore

ciao ramsesIII,
ci siamo presi un po’ di tempo per valutare al meglio la tua proposta e abbiamo concluso che quello che chiedi è facilmente adattabile al nostro modulo pro. Esso, infatti, è stato sviluppato per le fatture attive (mentre quello free per le fatture passive) e contiene al suo interno alcune funzionalità utili anche alle tue esigenze.
Ti chiediamo di inviarci una mail personale dove poterti contattare e inviarti le nostre proposte per lo sviluppo delle personalizzazioni

Se ricevi un pagamento lo puoi inserire manualmente come entrata nella banca mettendo nella descrizione qualcosa tipo “cliente xy – acconto numero 1”, nel momento in cui emetti una fattura, anche a mesi di distanza, puoi pagarla inserendo tutti i dati corretti (data e banca) degli acconti ricevuti, naturalmente bisogna cancellare il movimento manuale, in questo modo al fondo della fattura ci sarà l’imponibile giusto e la registrazione dei pagamenti ricevuti in anticipo secondo le modalità che ho descritto nel mio primo post.

Ho inserito nella banca 4 il mio acconto per il lavoro xy per il quale aspetto fattura a fine settembre, nella fattura saranno riportati al fondo i miei acconti e quello che rimane da pagare.