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  • 6 Gennaio 2025 alle 16:33 #4965
    ekebyte
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    Buongiorno,

    la mia piccola azienda sta crescendo, vendiamo servizi e velocemente dobbiamo gestire 20 agenti di commercio.
    I nostri agenti possono:

    – creare lead
    – mandare proposte
    – per ogni cliente che accetta la proposta riceve una % quindi ogni mese per tutti i clienti ho bisogno di sapere quanto pagare al singolo agente
    – automazioni via email e possibilmente whatsapp

    Dolibar mi può aiutare a gestire questi agenti? E se avessi la stessa necessità per l’estero?

    19 Gennaio 2025 alle 11:25 #4975
    Paolobgrr
    Partecipante
    Post count: 20

    Buongiorno,
    a livello di autorizzazione per l’agente puoi definire se può vedere tutti i clienti o solo i suoi, se può creare nuove anagrafiche ecc.
    – sull’anagrafica soggetti terzi puoi indicare uno o più venditori.
    – Il venditore può creare preventivi ai suoi clienti
    – puoi filtrare mensilmente le proposte accettate per ogni agente
    – le automazioni via email sono possibili, via whatsapp con plugin e/o servizi esterni a pagamento a pagamento
    se hai bisogno di ulteriori informazioni contattami pure
    Paolo

    19 Gennaio 2025 alle 16:59 #4980
    ekebyte
    Partecipante
    Post count: 4

    E per il report mensile?

    19 Gennaio 2025 alle 17:09 #4981
    Paolobgrr
    Partecipante
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    Da elenco preventivi filtrando il periodo, lo stato del preventivo e l agente

    19 Gennaio 2025 alle 17:10 #4982
    ekebyte
    Partecipante
    Post count: 4

    Mmm..nulla di automatico via e-mail? O per me un Excel di riferimento?

    PS come ti contatto?

    • Questa risposta è stata modificata 3 mesi fa da ekebyte.
    19 Gennaio 2025 alle 17:21 #4984
    Paolobgrr
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    Via email no, ma esportazione CSV è possibile
    mi puoi trovare qui: urly.it/3144hj

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