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  • 15 Febbraio 2023 alle 01:29 #4859
    Max70
    Partecipante
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    Buongiorno a tutti,
    vorrei un aiuto per capire se esite una soluzione pre impostata o bisogna utilizzare un workaround…
    Preventivo al cliente accettato, ma il cliente opta per il noleggio operartivo anzichè l’acquisto dei beni, quindi l’ordine di acquisto deve essere effettuato a nome della società finanziaria e di conseguenza tutti gli step successivi (spedizione, fatturazione)
    Esiste il modo di cambaire il soggetto terzo da soggettto A a soggetto B?… mi spiego meglio
    Preventivo a Mario Rossi accettato che genera un ordine alla finaziaria alfa…etc in modo che permangano il legami tra i vari documenti; in modo da sapere nel CRM che il Cliente Mario Rossi in data xx ha accettato un preventivo di € xxxx

    1 Marzo 2023 alle 09:57 #4868
    Avatar photoaschio_19
    Amministratore del forum
    Post count: 400

    Se il desiderata è modificare il soggetto terzo di un elemento esiste questo modulo: https://shop.19.coop/prodotto/dolibarr-modulo-cambia-cliente/

    1 Marzo 2023 alle 23:22 #4871
    Max70
    Partecipante
    Post count: 2

    Avete un sito demo dove provare il modulo? Avendo già un gestionale vorrei capire se riesco ad ottenere le stesse cose dal dolibarr.

    2 Marzo 2023 alle 11:48 #4872
    Avatar photoaschio_19
    Amministratore del forum
    Post count: 400

    Ad esempio qui: https://demo.dolibarr.it/commande/card.php?id=237&save_lastsearch_values=1
    vedrai il bottone CAMBIA CLIENTE che troverai sui diversi elementi del sistema (preventivo, fatture, ordini).

    Ogni bottone ha il relativo permesso per essere visualizzato.

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