Ecco come gestire i contratti con Dolibarr.

Con questo piccolo tutorial vi voglio mostrare come si possano gestire facilmente i contratti dei clienti con Dolibarr.

Si può aggiungere un contratto direttamente dalla scheda del cliente oppure dal menù Commerciale.

Se abbiamo registrato un servizio lo possiamo selezionare dal campo apposito oppure possiamo compilare il campo dedicato al testo libero.

Attenzione a non dimenticare di inserire le date di inizio e fine.

Dopo averlo convalidato è necessario attivarlo premendo gli appositi tasti indicati dalle frecce.

Da questo momento il contratto è in esecuzione ed è possibile creare la fattura relativa premendo l’apposito tasto in fondo alla pagina.

Quando si hanno molti contratti può sembrare complicato tenere sotto controllo tutte le scadenze.

Raggiunto l’elenco dei servizi dal menù Commerciale accediamo all’elenco generale premendo sulla scritta Servizi.

Utilizzando opportunamente il filtro che Dolibarr mette a disposizione è sufficiente indicare il giorno successivo alla data critica per ottenere l’elenco dei contratti che scadono prima di tale data.

Ed ecco un modo semplice di gestire le scadenze.

Sperando di esservi stata utile vi do appuntamento al prossimo tutorial, naturalmente accetto e aspetto richieste sugli argomenti da trattare.